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根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）的數(shù)據(jù)，2022年全球鋁產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)2.0%，低于2021年的2.7%，是自2019年以來(lái)的最低增速。

2022年下半年，原鋁產(chǎn)量幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)。去年12月的年化產(chǎn)量為6900萬(wàn)噸，僅比6月的全球產(chǎn)量高出23.1萬(wàn)噸。

歐洲能源危機(jī)給這個(gè)以耗電著稱(chēng)的行業(yè)造成了沉重打擊。2022年歐洲原鋁產(chǎn)量下降了12.5%，這是導(dǎo)致中國(guó)以外地區(qū)產(chǎn)量下降0.9%的主要因素。

中國(guó)是世界主要原鋁生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量連續(xù)第二年增長(zhǎng)4.0%。

但中國(guó)也一直在努力解決電力問(wèn)題，最近鋁冶煉廠的限電問(wèn)題發(fā)生在水電資源豐富的云南和四川。中國(guó)的年化產(chǎn)量在2022年8月達(dá)到4146萬(wàn)噸的峰值，自那以來(lái)，運(yùn)行率下降了60萬(wàn)噸。

鋁的能源悖論正日益成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。一種對(duì)構(gòu)建綠色電力系統(tǒng)至關(guān)重要的金屬的生產(chǎn)本身越來(lái)越容易受到電力供應(yīng)波動(dòng)的影響。

西歐12月鋁年產(chǎn)量為273萬(wàn)噸，比2021年12月減少54萬(wàn)噸，是本世紀(jì)最低產(chǎn)量。

去年，俄烏沖突以及由此導(dǎo)致的電價(jià)飆升導(dǎo)致多家鋁冶煉廠關(guān)閉和停產(chǎn)。

歐洲的能源危機(jī)已經(jīng)度過(guò)了頂峰時(shí)期。德國(guó)2024年交付的基本負(fù)荷電力已從8月份的470歐元/兆瓦時(shí)降至目前的189歐元/兆瓦時(shí)。

一些歐洲的鋁產(chǎn)能也正在恢復(fù)。敦刻爾克工廠是該地區(qū)最大的工廠之一，年產(chǎn)能28.5萬(wàn)噸，目前正在重啟2022年第四季度削減20%的原鋁產(chǎn)能。

不過(guò)，對(duì)一些鋁廠來(lái)說(shuō)，可能已經(jīng)太晚了。

斯洛伐克唯一年產(chǎn)能17.5萬(wàn)噸的冶煉廠在運(yùn)營(yíng)70年后關(guān)閉了所有主要業(yè)務(wù)。

黑山的波德戈里察鋁冶煉廠在2021年底關(guān)閉了最后6萬(wàn)噸的原鋁產(chǎn)能。

有趣的是，這兩家工廠都被列入了IAI的東歐和俄羅斯類(lèi)別。羅馬尼亞和斯洛文尼亞的鋁冶煉廠也是如此，這兩個(gè)國(guó)家在去年都大幅縮減了生產(chǎn)規(guī)模。

然而，去年該地區(qū)的產(chǎn)量?jī)H下降了1.4%，這是一個(gè)違反直覺(jué)的結(jié)果，除非這些工廠的關(guān)閉被俄羅斯更高的產(chǎn)量所抵消。

考慮到俄鋁2022年啟動(dòng)了Taishet的新工廠，這是有可能的，盡管這個(gè)年產(chǎn)42.85萬(wàn)噸的項(xiàng)目最近沒(méi)有最新進(jìn)展。

中國(guó)2022年的鋁產(chǎn)量為4039萬(wàn)噸，創(chuàng)下年度新高，但這一數(shù)據(jù)掩蓋了中國(guó)鋁冶煉廠產(chǎn)能的大幅變動(dòng)。

在一些省份，新產(chǎn)能投產(chǎn)，閑置產(chǎn)能重新啟動(dòng)，而在另一些省份，電力限制導(dǎo)致了鋁冶煉廠產(chǎn)能的削減。

平衡從2022年上半年的快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向最后幾個(gè)月的產(chǎn)出下滑。

今年沒(méi)有重演2021年冬季能源危機(jī)期間實(shí)施的全面限制，但中國(guó)西南部的干旱正在影響鋁冶煉廠的開(kāi)工率。根據(jù)上海金屬市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，截至2022年底，云南、四川和貴州約有200萬(wàn)噸產(chǎn)能下線。

這種情況要到第二季度才可能恢復(fù)，屆時(shí)雨季應(yīng)該會(huì)恢復(fù)該地區(qū)水電系統(tǒng)枯竭的水庫(kù)水位。

中國(guó)仍有很大的產(chǎn)量增長(zhǎng)空間，目前尚未達(dá)到4500萬(wàn)噸的產(chǎn)能上限。

然而，過(guò)去兩年的情況表明，在各省為平衡能源負(fù)荷而實(shí)施這樣或那樣的限電措施之前，中國(guó)以現(xiàn)有產(chǎn)能長(zhǎng)期運(yùn)行的情況越來(lái)越少見(jiàn)。

值得注意的是，中國(guó)西南地區(qū)的干旱問(wèn)題并沒(méi)有阻止鋁生產(chǎn)商從以煤炭為主的省份轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，以尋求碳足跡更低的金屬。

環(huán)保壓力也正成為全球其他地區(qū)冶煉廠重啟的一個(gè)關(guān)鍵因素。

拉丁美洲是去年增長(zhǎng)最快的鋁生產(chǎn)地區(qū)，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.7%。一個(gè)關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)因素是巴西的Alumar冶煉廠在轉(zhuǎn)向可再生能源的基礎(chǔ)上重新啟動(dòng)。據(jù)40%的所有者South32稱(chēng)，產(chǎn)能提升所需的時(shí)間比計(jì)劃的要長(zhǎng)一些，這并不奇怪，因?yàn)樵摴S上一次運(yùn)營(yíng)是在7年前。

擁有Alumar60%股權(quán)的美國(guó)鋁業(yè)也希望在轉(zhuǎn)向可再生能源后重啟其在西班牙圣西普利亞的冶煉廠。它已經(jīng)獲得了兩項(xiàng)風(fēng)力發(fā)電協(xié)議，將滿(mǎn)足該工廠每年22.8萬(wàn)噸能源需求的75%。

如果斯洛伐克政府能夠?qū)嵤W盟的碳補(bǔ)償框架，即使是Slovalco也可能由挪威所有者Hydro重新投運(yùn)。

然而，對(duì)可再生能源的追捧只會(huì)加劇核心的鋁悖論。隨著越來(lái)越多的鋁冶煉廠轉(zhuǎn)向綠色能源，全球鋁產(chǎn)量越來(lái)越依賴(lài)于季節(jié)性可變的電力供應(yīng)。

此外，季節(jié)性本身也在發(fā)生變化，因?yàn)槿蜃兣瘞?lái)了更長(zhǎng)時(shí)間的干旱和更熱的夏季熱浪，兩者結(jié)合在一起提高了能源使用，同時(shí)抑制了發(fā)電。

過(guò)去幾年的情況已經(jīng)很明顯，當(dāng)一個(gè)省份試圖平衡電網(wǎng)時(shí)，中國(guó)的鋁冶煉廠和其他電力密集型行業(yè)最先被強(qiáng)制削減產(chǎn)能。

此類(lèi)區(qū)域調(diào)整目前已成為全球鋁生產(chǎn)格局的重要組成部分，但它們給此前變化緩慢的鋁供應(yīng)面注入了新的波動(dòng)性。